Selection
가치·성장 집중투자
가격과 가치의 차이를 살피고, 퀄리티와 성장여력을 갖춘 기업의 투자 기회에 집중합니다.
펀드
사모펀드
라이프의 사모펀드는 가치투자와 인게이지먼트를 바탕으로, 투자자의 목적에 맞춘 운용 전략을 담습니다.
STRATEGY
운용 전략
Ownership
건설적인 인게이지먼트
지배구조, 성장전략, 주주환원에 관해 기업과 함께 대안을 찾고 가치의 재평가를 추구합니다.
Allocation
유연한 자산배분
시장과 자산 간의 관계를 살피며 투자 비중과 위험 노출을 조정합니다.
- 01
투자 목적 확인
투자 기간과 목표, 감내할 수 있는 위험을 함께 정합니다.
- 02
전략 설계
세 가지 운용 전략을 투자 목적에 맞게 조합해 펀드의 구조를 정합니다.
- 03
운용과 관여
투자한 기업과 대화하며 가치가 제대로 평가받도록 함께 움직입니다.
- 04
보고
정기 운용보고로 성과와 위험을 투명하게 공유합니다.
PROCESS
투자 프로세스 및 리서치 과정
01
아이디어 발굴
- 전자공시·뉴스 모니터링
- 주가 상승, 이익 추정치 상향
- 52주 신고가·신저가
- Quant Algorithm
02
연구원별 리서치
- 사전 서면조사
- 기업 IR 미팅
- 애널리스트 세미나
- 관련 분야 전문가 미팅 등
03
투자 위원회
- 발표한 아이디어를 다면 검증
- 뉴스·수급·시장 내러티브
- 단기·중장기 성장전망 도출
- 밸류에이션 업사이드 추정
04
사전자산배분회의
- 펀드 전체 주식 비중 결정
- 종목별·섹터별 비중 제한으로 적절한 분산 수준 유지
- 경기 및 금융 사이클 고려
05
투자집행
- 할당된 리스크 한도 및 펀드 운용계획 하에서 매매 실행
- 주가 흐름을 고려해 진입시점 타이트하게 관리
06
사후관리 및 트레이딩
- 수익률 모니터링 및 관리
- 실적, 뉴스, 이벤트 추적
- 리스크 관리 규정 준수
※ 상기 내용은 현재의 시장 상황을 감안하여 참고용으로 제시된 것입니다. 시장상황 변동이나 운용사 내부 기준의 변경 또는 기타 사정에 따라 별도의 고지 절차 없이 변경될 수 있습니다.
TARGETS
투자대상 발굴 방안 및 역량
TARGET 01메자닌
투자 대상신용리스크가 낮고 재무·경영안정성과 Upside Potential이 있는 상장기업의 Growth Capital 목적 메자닌. 2~3년 후 성장을 위한 자금조달 최선호
선별 · 투자 원칙다양한 딜 소싱 채널로 발굴 후 내부 리서치 분석 및 실사로 선별, 차환 발행기업은 Upside Potential 검증
TARGET 02Pre-IPO
투자 대상안정적인 실적을 내거나 기술력을 검증받은 기업, 상장심사요건(외형요건, 내부통제, 사업성 등)을 충족한 기업
선별 · 투자 원칙상장예비심사 통과 가능성을 최우선으로 접근, 투자 후 1~2년 이내 예비심사청구가 가능한 기업에 주력
TARGET 03Series B 이상
투자 대상사업이 본격적으로 성장하는 시기의 기업
선별 · 투자 원칙Pre-IPO 대비 회수기간이 긴 만큼, 회수시점에도 진부화되지 않을 사업모델과 산업성장성 검증
CAPABILITY발굴 역량
내부 운용 역량
메자닌·Pre-IPO 실적 기반 딜 파이프라인, IPO·회계사 출신 인력의 크레딧 분석
외부 소싱 네트워크
IPO 주관사, VC, 증권사, PE, 회계법인 등 기관 네트워크
In-house 리서치
자체 섹터 리서치팀, 자동화 데이터 수집·공유 시스템
자체 Universe
Post-IPO·차환발행 Universe로 자금조달 수요 기업 조기 포착
VALUE-UP
가치증대(Value-up) 방안 및 사후관리
투자 이후 회수 시점까지 투자기업의 실적과 자금 사용을 점검하며 장기적인 관계를 유지합니다.
STEP 01상시 모니터링
투자대상 기업 모니터링 및 정기 분석(업체탐방, 비대면 IR 등), 할당된 리스크 한도 및 펀드 운용계획 준수
STEP 02이벤트 발생 시 대응
주요 EOD 사유 검토 및 회수절차 체계화, 주식전환·상환청구 시 원금상환 가능성 검토, 연대보증·담보 등 Exit 보완장치 확인
STEP 03자금사용 실사·제재
자금사용 내역 서면 보고 수령 및 필요 시 실사, 용도 위반 시 EOD 발동으로 조기상환 청구 또는 풋옵션 행사
RULE
- 시정 요구
- 경고
- 조기상환 청구
- 용도 위반 경중에 따라 단계적 제재, 중대한 위반 시 즉시 회수 절차 착수
- 투자계약 체결 시 자금사용 용도 제한·사전동의 조항을 표준 계약서에 포함
※ 상기 내용은 현재의 시장 상황을 감안하여 참고용으로 제시된 것입니다. 시장상황 변동이나 운용사 내부 기준의 변경 또는 기타 사정에 따라 별도의 고지 절차 없이 변경될 수 있습니다.
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