운용 펀드수

34

운용 자산

7121

2023.8.1 금융투자협회 기준

ESG 행동주의

“ESG는 기업의 비재무적인 가치를 구성하는 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻합니다. 라이프자산운용의 행동주의 펀드는 안정적인 사업기반과 우수한 경영성과에도 불구하고 저평가된 기업을 발굴하여, 기업의 ESG활동을 돕는 컨설팅과 주주활동을 통해 기업이 합리적인 가치평가를 받을 수 있도록 돕고, 이를 통해 지속적인 수익을 창출하는 전략을 갖고 있습니다.”

기업의 ESG평가 기준
E환경
기후변화, 자연자본오염, 환경개선
이산화탄소 배출, 생물다양성과 토양원재료의 출처, 유해물질/전자파 방출포장/유통 폐기물, 친환경 기술
S사회
인적자원,제품신뢰성이해관계자, 사회적 기회제공
근로조건, 안전인력개발, 제품안전성소비자보호, 협력업체 관계지역사회 공헌, 금융/헬스케어 등 접근성 제공
G지배구조
기업지배구조
기업활동
이사회, 보수, 회계 등
경영윤리, 납세
VIBE(Value Investing with Benevolent Engagement)

라이프자산운용의 ESG 투자전략

가치투자
재평가가능한 저평가 기업

저평가된 기업 중에서 ESG개선을 통한 기업가치
향상 가능성이 있는 기업을 식별합니다.

저평가 기업 스크리닝

탄탄한 사업기반과 우량한 재무구조를 바탕으로 지속적인 사업성과를 창출하고 있음에도 불구하고, 시장의 오해와 무관심으로 상대적/절대적으로 모두 저평가된 기업을 발굴

재평가 요인 분석

현재의 저평가 상태의 원인을 분석하고,
기업 ESG 개선을 통해 저평가 요인 해소 가능성이 있는지 분석
우호적 행동주의
상호 공동 이해관계의 구축

적대적 행동주의가 아닌, 기업 경영진과 공개적 협력관계를 구축하는 우호적 인게이지먼트(Engagement)로 ESG개선에 기여합니다.

호혜적 협력관계 구축

기업 Top Management와의 공개적 교류를 통해서 기업이 가진 외부 투자자와의 교류/협력에 대한 개방성, ESG개선, 기업가치 향상에 대한 의지 확인한 뒤 투자결정

ESG 향상

기업의 환경, 사회기여, 지배구조에 대한 객관적 평가/정보 제공하고, 라이프자산운용의 외부 자문위원/기관과의 협조를 통해 ESG 및 기업 가치 향상 위한 전략 컨설팅
근본적 가치 개선, 지속적 수익
기업가치와 수익의 선순환 구조

근본적 기업가치 개선을 통해 투자의 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 기업과 고객으로부터 신뢰를 쌓아가는 투자를 지향합니다.

재평가 해소로 수익실현

기업의 ESG정책변화가 꾸준한 기업실적과 맞물리면서 시장재평가를 이뤄내며 수익실현

선순환 구조

협력을 통한 성공사례

->더 많은 투자기회
->더 많은 투자 여력
->더 많은 성공사례

라이프 Core

투자철학

겸손Humility

시장에 대한 정밀한 파악과 정확한 예측은 불가능하다

우리가 다루는 금융시장과 이 세계에 대해 우리는 경외감과 겸손함을 가집니다.

시장의 복잡성을 전부 파악하는 것은 불가능하고 정확한 예측을 해내는 것도 무모한 시도입니다.

다만, 그것을 알고 있기에 그 불확실성 안에서 즐거움을 느끼며, 주어진 결과에 감사할 수 있습니다.

겸손함(Humility)이 금융시장에 대한 지속적인 리서치와 과감하고 보수적인 리스크 관리의 근간을 이룹니다.

라이프가 가치투자(Value Investing)에 기초를 두는 것은 통제할 수 없는 시장의 불확실성을 인정하고 감수해야할 위험을 제한하고 최소한의 수익을 확보하기 위해서 입니다.

헌신Devotion

지속가능한 탁월함의 원동력은 오직 더 많은 노력 뿐이다

우리는 우수한 투자 선택과 실행이 뛰어난 판단력의 결과라고 생각하지 않습니다. 순간의 기지와 직관은 불확실성이 지배하는 확률 게임에서 장기적으로 성공과 실패를 모두 불러올 수 있습니다.

지속가능한 탁월함은 오직 나태를 극복하여 누구보다도 더 많이 노력하고, 두려움과 탐욕을 극복하고 더 안정된 마음가짐을 가지려는 절차탁마의 자세에서 나온다고 믿습니다.

헌신(Devotion)은 단지 더 많은 시간과 힘을 들이는 것에서 그치지 않고, 중요한 원칙과 결과물에 대한 높은 기준을 타협 없이 끝까지 고수하는 자세를 만들어 줍니다.

라이프의 운용팀이 철저한 리서치 기반의 운용에 집중하는 것은 “이것 외에는 다른 방법이 없다”는 절실함 때문입니다.

용기Boldness

불확실성을 감내할 수 있는 담대함과 목표에 대한 의지

대항해시대의 위대한 탐험가들이 나침반도 없이 거대한 바다를 건널 수 있었던 것은 그들이 마주할 난관을 사전에 알고 있었기 때문이 아닙니다. 최선의 준비를 하되, 예상치 못한 변화에도 좌절하지 않고 원래의 목적과 추구를 지속하는 그들의 담대함과 불굴의 의지가 아무도 가보지 못한 신대륙을 열어주었습니다.

이와 같은 용기(Boldness)는 원대한 목표의 설정, 그 목표를 향해가는 과정에서 어쩔 수 없이 겪게 되는 고난을 감수하겠다는 의지, 그것이 아무리 힘들어도 이겨내겠다는 다짐으로 이어집니다.

위험을 동반하지 않는 투자는 없습니다. 라이프는 항상 겸손하게 보수적으로 위험에 대응하지만, 불가피한 변동성을 감수하고 더 높은 수익을 위해 반드시 필요한 용감한 선택을 합니다.

주식형 헷지 펀드

“라이프의 주식형 헷지 펀드는 국내외 상장주식을 주요 투자대상으로 하는 헷지펀드로 지속적으로 변화하는 시장 상황 속에서 단일한 투자기준을 고집하기 보다는 유연한 투자전략을 적용합니다.”

멀티전략 헷지 펀드

“상장주식을 대상으로 한 유연한 투자접근을 통해 지속적인 성과창출과 풍부한 투자 유동성을 제공함과 동시에,
자산배분 전략을 바탕으로 Pre-IPO/메자닌 등 대체투자전략을 결합하여 추가적인 고수익을 추구합니다.”

성장금융

Pre-IPO/IPO/프로젝트/구조화 펀드

“라이프자산운용은 다양하고 심도깊은 투자 네트웍을 바탕으로, 상장기업 이외에 상장 이전 단계의 고성장 기업(Pre-IPO), 공모주(IPO), 비상장/상장 기업의 메자닌(CB/BW/CPS) 투자, 수익/리스크 구조화와 자산유동화 등 다양한 투자기회들에 대한 투자를 수행하고 있습니다.”

“ESG행동주의/코어펀드 운용과정에서 획득한 광범위한 리서치 데이터를 바탕으로 투자기업에 자금공급 이외에 차별화된 가치와 미래 성장을 위한 기회를 제공하고 있습니다.”

“투자자 고객분들께는 기업의 라이프싸이클 전반을 아우르는 투자와 금융시장 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 벤처/비상장/메자닌 등 대체 투자에 특화된 투자회사 대비 보다 안정적인 투자수익을 제공하고 있습니다.”

기업과 투자자의 필요에 맞춘 엄선된 투자기회들

IPO, Pre-IPO 펀드
메자닌 펀드
벤처/신기사 투자조합

부동산 Equity/Loan 펀드
기업금융 주선 및 자문

선후순위 구조화
채권/자산유동화증권 등 수익형펀드

ESG 행동주의

“ESG는 기업의 비재무적인 가치를 구성하는 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻합니다. 라이프자산운용의 행동주의 펀드는 안정적인 사업기반과 우수한 경영성과에도 불구하고 저평가된 기업을 발굴하여, 기업의 ESG활동을 돕는 컨설팅과 주주활동을 통해 기업이 합리적인 가치평가를 받을 수 있도록 돕고, 이를 통해 지속적인 수익을 창출하는 전략을 갖고 있습니다.”

기업의 ESG평가 기준

E환경

기후변화, 자연자본오염, 환경개선
이산화탄소 배출, 생물다양성과토양원재료의 출처, 유해물질/전자파 방출포장/유통 폐기물,친환경 기술

S사회

인적자원,제품신뢰성이해관계자, 사회적 기회제공
근로조건, 안전인력개발, 제품안전성소비자보호, 협력업체 관계지역사회 공헌, 금융/헬스케어 등 접근성 제공

G지배구조

기업지배구조기업활동
이사회, 보수, 회계 등경영윤리, 납세
VIBE(Value Investing with Benevolent Engagement)

라이프자산운용의 ESG 투자전략

가치투자
재평가가능한 저평가 기업

저평가된 기업 중에서 ESG개선을 통한 기업가치
향상 가능성이 있는 기업을 식별합니다.

저평가 기업 스크리닝

탄탄한 사업기반과 우량한 재무구조를 바탕으로 지속적인 사업성과를 창출하고 있음에도 불구하고, 시장의 오해와 무관심으로 상대적/절대적으로 모두 저평가된 기업을 발굴

재평가 요인 분석

현재의 저평가 상태의 원인을 분석하고,
기업 ESG 개선을 통해 저평가 요인 해소 가능성이 있는지 분석
우호적 행동주의
상호 공동 이해관계의 구축

적대적 행동주의가 아닌, 기업 경영진과 공개적 협력관계를 구축하는 우호적 인게이지먼트(Engagement)로 ESG개선에 기여합니다.

호혜적 협력관계 구축

기업 Top Management와의 공개적 교류를 통해서 기업이 가진 외부 투자자와의 교류/협력에 대한 개방성, ESG개선, 기업가치 향상에 대한 의지 확인한 뒤 투자결정

ESG 향상

기업의 환경, 사회기여, 지배구조에 대한 객관적 평가/정보 제공하고, 라이프자산운용의 외부 자문위원/기관과의 협조를 통해 ESG 및 기업 가치 향상 위한 전략 컨설팅
근본적 가치 개선, 지속적 수익
기업가치와 수익의 선순환 구조

근본적 기업가치 개선을 통해 투자의 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 기업과 고객으로부터 신뢰를 쌓아가는 투자를 지향합니다.

재평가 해소로 수익실현

기업의 ESG정책변화가 꾸준한 기업실적과 맞물리면서 시장재평가를 이뤄내며 수익실현

선순환 구조

협력을 통한 성공사례

->더 많은 투자기회
->더 많은 투자 여력
->더 많은 성공사례

라이프 CORE

투자철학

겸손Humility

시장에 대한 정밀한 파악과 정확한 예측은 불가능하다

우리가 다루는 금융시장과 이 세계에 대해 우리는 경외감과 겸손함을 가집니다.

시장의 복잡성을 전부 파악하는 것은 불가능하고 정확한 예측을 해내는 것도 무모한 시도입니다. 다만, 그것을 알고 있기에 그 불확실성 안에서 즐거움을 느끼며, 주어진 결과에 감사할 수 있습니다.

겸손함(Humility)이 금융시장에 대한 지속적인 리서치와 과감하고 보수적인 리스크 관리의 근간을 이룹니다. 라이프가 가치투자(Value Investing)에 기초를 두는 것은 통제할 수 없는 시장의 불확실성을 인정하고 감수해야할 위험을 제한하고 최소한의 수익을 확보하기 위해서 입니다.

헌신Devotion

지속가능한 탁월함의 원동력은 오직 더 많은 노력 뿐이다

우리는 우수한 투자 선택과 실행이 뛰어난 판단력의 결과라고 생각하지 않습니다. 순간의 기지와 직관은 불확실성이 지배하는 확률 게임에서 장기적으로 성공과 실패를 모두 불러올 수 있습니다.

지속가능한 탁월함은 오직 나태를 극복하여 누구보다도 더 많이 노력하고, 두려움과 탐욕을 극복하고 더 안정된 마음가짐을 가지려는 절차탁마의 자세에서 나온다고 믿습니다.

헌신(Devotion)은 단지 더 많은 시간과 힘을 들이는 것에서 그치지 않고, 중요한 원칙과 결과물에 대한 높은 기준을 타협 없이 끝까지 고수하는 자세를 만들어 줍니다. 라이프의 운용팀이 철저한 리서치 기반의 운용에 집중하는 것은 “이것 외에는 다른 방법이 없다”는 절실함 때문입니다.

용기Boldness

불확실성을 감내할 수 있는 담대함과 목표에 대한 의지

대항해시대의 위대한 탐험가들이 나침반도 없이 거대한 바다를 건널 수 있었던 것은 그들이 마주할 난관을 사전에 알고 있었기 때문이 아닙니다. 최선의 준비를 하되, 예상치 못한 변화에도 좌절하지 않고 원래의 목적과 추구를 지속하는 그들의 담대함과 불굴의 의지가 아무도 가보지 못한 신대륙을 열어주었습니다.

이와 같은 용기(Boldness)는 원대한 목표의 설정, 그 목표를 향해가는 과정에서 어쩔 수 없이 겪게 되는 고난을 감수하겠다는 의지, 그것이 아무리 힘들어도 이겨내겠다는 다짐으로 이어집니다.

위험을 동반하지 않는 투자는 없습니다. 라이프는 항상 겸손하게 보수적으로 위험에 대응하지만, 불가피한 변동성을 감수하고 더 높은 수익을 위해 반드시 필요한 용감한 선택을 합니다.

주식형 헷지 펀드

“라이프의 주식형 헷지 펀드는 국내외 상장주식을 주요 투자대상으로 하는 헷지펀드로 지속적으로 변화하는 시장 상황 속에서 단일한 투자기준을 고집하기 보다는 유연한 투자전략을 적용합니다.”

멀티전략 헷지 펀드

“상장주식을 대상으로 한 유연한 투자접근을 통해 지속적인 성과창출과 풍부한 투자 유동성을 제공함과 동시에,
자산배분 전략을 바탕으로 Pre-IPO/메자닌 등 대체투자전략을 결합하여 추가적인 고수익을 추구합니다.”

성장금융

Pre-IPO/IPO/프로젝트/구조화 펀드

“라이프자산운용은 다양하고 심도깊은 투자 네트웍을 바탕으로, 상장기업 이외에 상장 이전 단계의 고성장 기업(Pre-IPO), 공모주(IPO), 비상장/상장 기업의 메지닌(CB/BW/CPS) 투자, 수익/리스크 구조화와 자산유동화 등 다양한 투자기회들에 대한 투자를 수행하고 있습니다.”

“ESG행동주의/코어펀드 운용과정에서 획득한 광범위한 리서치 데이터를 바탕으로 투자기업에 자금공급 이외에 차별화된 가치와 미래 성장을 위한 기회를 제공하고 있습니다.”

“투자자 고객분들께는 기업의 라이프싸이클 전반을 아우르는 투자와 금융시장 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 벤처/비상장/메자닌 등 대체 투자에 특화된 투자회사 대비 보다 안정적인 투자수익을 제공하고 있습니다.”

기업과 투자자의 필요에 맞춘 엄선된 투자기회들

IPO, Pre-IPO 펀드
메자닌 펀드
벤처/신기사 투자조합

부동산 Equity/Loan 펀드
기업금융 주선 및 자문

선후순위 구조화
채권/자산유동화증권 등 수익형펀드